≪収録内容≫
01.Sing & Smile!!
作詞：Carlos K.
作曲：丸谷マナブ、Carlos K.
編曲：Carlos K.
02.Beautiful Moonlight
作詞：Ayaka Miyake
作曲：ygarshy
編曲：PASSiON KiNG
03.Sing & Smile!!(Off Vocal)
04.Beautiful Moonlight(Off Vocal)
05.バレンタインパーティー
≪アーティスト≫
[QU4RTZ]
中須かすみ(CV.相良茉優)
近江彼方(CV.鬼頭明里)
エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)
天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)
