夜が明けることのない地、アンバーグラウンド。電話などがなく通信手段が郵便のみとなっている世界で、厳しい試験に合格することでなれる国家公務郵便配達員「BEE」は、巨大な虫「鎧虫」の襲撃をかわしながら、人々の「こころ」が託された手紙を届ける。
幼いころに出会った恩人・ゴーシュにあこがれ、テガミバチとなった少年ラグだったが、彼に突きつけられたのはゴーシュは既にテガミバチを解雇されていたという厳しい現実だった。首都に渡り「こころ」を失い姿を消したとされるゴーシュを必ず連れ戻すと誓うラグだったが、無情にも再会を果たしたゴーシュは自らを略奪者・ノワールと名乗り、ラグに銃口を向けるのだった……
ラグ・シーイング：沢城みゆき
ニッチ：藤村歩
ステーキ：永澤菜教
ラルゴ・ロイド：小西克幸
アリア・リンク：小清水亜美
シルベット・スエード：水樹奈々
コナー・クルフ：菅沼久義
ザジ：岸尾だいすけ
サンダーランドJr.：石川英郎
ジギー・ペッパー：中井和哉
ゴーシュ・スエード、ノワール：福山潤
ロダ：堀江由衣
ロレンス：遊佐浩二
